PCのトップイメージ

当社サービスについてのご案内

about

スワンFP事務所は、SBIベネフイット・システムズの
パートナー事務所です。

SBIベネフイット・システムズとはSBIグループの確定拠出年金部門の会社になります。

about

スワンFP事務所は、SBI証券のイデコプランを
皆様にご提案しております。

詳細はこちらをご覧ください。SBI証券のIDeco資料請求サイトへ遷移します。

最新情報

制度について分かりやすく説明したブログやイベントのご案内、法改正情報など、皆さまのお役に立つ情報を発信いたします。

一覧はこちら

スワンFP事務所とは

スワンFP事務所は、岐阜県郡上市の社労士事務所と併設するファイナンシャルプランナー事務所です。公的年金の専門家”社労士”、確定拠出年金の専門家”DCプランナー”、お金に関する専門家の”FP”などの資格を保有した代表が、皆さまの身近な相談役として『人を大切にする企業づくりと個人の幸せ形成』の支援する事業をしています。

事務所案内
about

サービス案内

老後資金は遠い未来の話、公的年金や確定拠出年金は難しい、と苦手意識はありませんか?スワンFP事務所では、確かな知識と、13年以上の公的年金相談経験を活かし、わかりやすい説明を心がけています。老後資産形成を考えるきっかけとして、是非ご活用ください。

中小企業の方向け

中小企業の役員の方向け

少子高齢化が進み、より年金制度の知識が大切な時代になってきました。公的年金+確定拠出年金に関する研修制度と企業型導入は、従業員の経済的支援となり、職場定着及び求人に有効です。

一般の方向け

一般の個人の方向け

障害年金の請求代行はお任せください。公的年金・イデコ相談は制度の詳細や活用メリットなど、お一人お一人の状況に合わせてご説明させていただきます。公的年金はいくらもらえるのか?自分に必要な老後資金はどう計算するのか?など、お気軽にご相談ください。