スワンFP事務所ではご予約制でご相談を承っております。
お問い合わせをいただいてから、企業型確定拠出年金制度開始までの具体的な流れをご紹介しております。制度導入の申込の際に必要な書類などもご確認くださいませ。
制度説明とご提案（費用見積もりを含む）、質疑応答
企業型確定拠出年金制度のご説明をさせていただきます。またヒアリングを行い、御社に合った具体的な制度のご提案をさせていただきます。ご質問にも対応します。
制度導入の申込受付
制度導入の申込受付を行います。
必要書類としまして、
①就業規則テータ
②履歴事項全部証明書
③保険料納入告知額・領収済額通知書
以上の3点をご用意ください。
※導入サポート費用22,000円も申込時にお振込が必要です。
※毎月10日が申し込み受付締日。
（例）9/10受付で翌年2月より制度導入できます。
契約締結及び必要書類の受領
契約書にて契約締結となります。
必要書類(厚生局への規約申請書類のご署名ご捺印、従業員代表者の同意書面等)の受領を行います。
社員説明会
社員に制度説明と加入手続きについて説明会を開催します。
説明会はリアルでもリモートでも対応しております。お気軽にご相談くださいませ。
（有料 1時間 22,000円～）
厚生局へ年金規約申請手続き
当社が受領した書類をまとめて、運営管理機関が厚生局へ手続きを行います。
就業規則改正・施行・周知
制度導入にかかる就業規則の改正手続き(監督署届出)及び周知を行います。（制度開始月までに）
加入者の個人情報及び掛金額登録事務。（制度開始月までに）
希望者から加入に係る書類を受領し、情報登録を行います。それに伴い給与明細の変更を行います。
制度維持管理運営のための所定の事務及び会社担当者様からの相談対応は当社が行います。
制度開始月
加入者の運用商品選択、導入時教育を行います。初回の口座振替（会社の口座から掛金等の金額が引落しされます）が発生し、制度開始となります。
初回掛金拠出
前月(制度開始月の翌月)に口座振替された掛金が各加入者の口座へ拠出されます。加入者の資産運用が始まります。
